القصهتحلم سبيكا فيرغو بالانضمام إلى أكاديمية سحرية، لكن هناك مشكلة واحدة: فهي لا تستطيع استخدام السحر! وبدون مرشد أو علاقات، تبدو فرصها شبه معدومة—إلى أن يظهر قط أسود ناطق غامض. إنه ساحر قوي أُصيب بلعنة حوّلته إلى هيئة قطة، ويوافق على تدريبها مقابل مساعدته في كسر التعويذة. ومع بدء اتفاقهما السري، تخطو سبيكا إلى عالم من السحر والأسرار والمفاجآت غير المتوقعة.