القصهفي عالم يأخذ فيه الجميع العجائب مثل التعاويذ السحرية والتنين كأمر مسلم به، كوكو هي فتاة ذات حلم بسيط: تريد أن تكون ساحرة. لكن الجميع يعرف أن السحرة يولدون ولا يصنعون وأن كوكو لم تولد مع موهبة السحر. بعد استسلامها لحياتها غير السحرية توشك كوكو على التخلي عن حلمها في أن تصبح ساحرة ... حتى اليوم الذي تلتقي فيه بكيفري الساحر الغامض والمتنقل. بعد رؤية كيفري سراً يؤدي السحر بطريقة لم ترها من قبل، سرعان ما تعرف كوكو أن ما يعرفه الجميع قد لا يكون الحقيقة وتكتشف أن حلمها السحري قد لا يكون بعيد المنال كما يبدو ...